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了解更多博研咨詢(xún)根據企業(yè)特點(diǎn)及評價(jià)標準,通過(guò)現場(chǎng)盡調及訪(fǎng)談,定制化編制社會(huì )責任/ESG報告扳寥,滿(mǎn)足企業(yè)披露要求。
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從產(chǎn)業(yè)鏈角度幫助企業(yè)提煉核心商業(yè)模式
明確企業(yè)發(fā)展方向,確保上市后企業(yè)的成長(cháng)性
為企業(yè)上市后的戰略規劃(尤其是募集資金運用)提供數據支撐
助力企業(yè)成功融資上市鹃泉,實(shí)現可持續發(fā)展
……
證監會(huì )發(fā)審委審核重點(diǎn),關(guān)系到企業(yè)是否成功過(guò)會(huì );投資者對投資價(jià)值核心判斷依據,關(guān)系企業(yè)股票發(fā)行價(jià)格的高低;企業(yè)實(shí)現戰略目標的基礎,關(guān)系到企業(yè)在未來(lái)的穩健經(jīng)營(yíng)與成長(cháng)有缆。
確保是企業(yè)未來(lái)成長(cháng)所必須的投資項目
確保市場(chǎng)需求足以支撐該項目的擴展
確保符合企業(yè)自身的戰略規劃
確保符合企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)癣链、管理能力
確保項目投資能實(shí)現企業(yè)價(jià)值最大化
……
證監會(huì )要對募投項目設計必要性、可行性荔烧、合理性、有效性等進(jìn)行審核豁陆;發(fā)改委及其附屬機構要對募投項目備案(核準)和管理。對募投項目進(jìn)行合理的規劃、設計,對通過(guò)證監會(huì )發(fā)改委審核的至關(guān)重要。
博研咨詢(xún)熟悉上市操作流程谈嚣,能以證監會(huì )的審核要求為基本指引,制定上市方案囊陡,有效引導企業(yè)實(shí)現階段性日標,最大限度的提高工作效率锻煌,節省企業(yè)精力。
博研咨詢(xún)深諳資本市場(chǎng)的運作規律,能有效協(xié)調和權衡傀华,上市各利益攸關(guān)方的能有效節約上市成本權益,確保企業(yè)在上市工作中所付出的成本實(shí)現價(jià)值最大化,包括人力成本桅胃、聘請中介機構的資金成本、規范治理的內控成本等博烂。
博研咨詢(xún)能結合長(cháng)期總結經(jīng)驗與教訓,能針對企業(yè)證券化過(guò)程中各類(lèi)可能風(fēng)險與陷阱,提前提出規避辦法或解決方案,提前掃除上市障礙泣劝,保證上市空間。
博研咨詢(xún)采用一對一的項目團隊服務(wù)制,能在企業(yè)現場(chǎng)全程跟蹤和把握,對企業(yè)過(guò)去娱凛、現在和未來(lái)進(jìn)行系統而深入的認識,從而站在企業(yè)的角度,最大限度滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展訴求,打造專(zhuān)屬資本價(jià)值。
企業(yè)初次與博研咨詢(xún)進(jìn)行溝通,說(shuō)明企業(yè)基本情況及IPO上市工作進(jìn)度遂尚,博研咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團隊評估后回復初步意見(jiàn)并解答企業(yè)相關(guān)疑問(wèn)。
雙方確定合作虽唉,簽署正式合同惠未。博研咨詢(xún)詳細了解企業(yè)需求并針對性的組建咨詢(xún)團隊斟被。
博研咨詢(xún)項目組正式進(jìn)駐企業(yè),展開(kāi)基礎資料調查工作(對相關(guān)負責人進(jìn)行深入訪(fǎng)談,并與券商智哀、法律顧問(wèn)协颅、會(huì )計師等進(jìn)行對接),對有需求企業(yè)進(jìn)行上市前培訓勃囱,募投方向規劃設計迅诬。
博研咨詢(xún)項目組與各參與方積極配合僵饶,對企業(yè)IPO過(guò)程中的各種問(wèn)題進(jìn)行剖析泼舱,圍繞企業(yè)需求按時(shí)完成各項咨詢(xún)工作并提交成果。(包括:定制募投項目可研報告、行研底稿、募投方案數據等)
研究成果提交后,認真聽(tīng)取評估意見(jiàn),第一時(shí)間響應涩澡,企業(yè)、券商的反饋隧土,根據上市過(guò)程中市場(chǎng)及技術(shù)變化及時(shí)調整項目方案和相關(guān)數據芽庭。
博研咨詢(xún)自身有專(zhuān)業(yè)性大型行業(yè)研究網(wǎng)站市場(chǎng)調研在線(xiàn),市場(chǎng)調研在線(xiàn)借助業(yè)內知名專(zhuān)家务豺、教授、經(jīng)濟學(xué)家以及科研院所聯(lián)合的力量展辞,遴選經(jīng)濟信息,溝通經(jīng)濟視點(diǎn)最楷,強強聯(lián)合產(chǎn)生畫(huà)龍點(diǎn)睛的效果。
1、定義及作用
定義:募投項目研究報告是為企業(yè)招股說(shuō)明書(shū)提供必要支持的書(shū)面報告。
作用:撰寫(xiě)招股書(shū)"募集資金運用"一章;把握募投項目實(shí)施的時(shí)機及相關(guān)準備工作;為企業(yè)上會(huì )答辯提供第三方數據支持恨课。
2、募投項目研究的重要性
(1) 上市公司的發(fā)展前景和業(yè)績(jì)增長(cháng)主要依賴(lài)于募集資金項目的順利實(shí)施,因此該問(wèn)題是發(fā)審委深入度的問(wèn)題;
(2) 募投項目的必要性和可行性分析結果是企業(yè)成功過(guò)會(huì )的關(guān)鍵;
(3) 投資者會(huì )根據企業(yè)的募投項目來(lái)判斷企業(yè)的投資價(jià)值和增長(cháng)潛力;
(4) 募投項目和公司的發(fā)展目標緊密相關(guān)培漏,必須符合公司未來(lái)戰略發(fā)展規劃,這是公司高層面的問(wèn)題;
(5) 募投項目必須和公司實(shí)際情況符合逮诲,與之匹配的各項能力和資源過(guò)高或過(guò)低都會(huì )出現問(wèn)題;
(6) 募投項目必須符合外部復雜的市場(chǎng)環(huán)境,否則會(huì )使公司遭受重大損失。
3、證監會(huì )對募投項目可研工作的重點(diǎn)
(1) 募投項目必要性,業(yè)務(wù)與技術(shù)章節是否支持募投項目;
(2) 募投項目的可行性肌显,項目與項目之間的邏輯關(guān)系;
(3) 募投項目的經(jīng)濟效益測算及相關(guān)構建關(guān)系;
(4) 與募投項目相關(guān)生產(chǎn),營(yíng)銷(xiāo),市場(chǎng),研發(fā)等匹配能力;
(5) 募投項目的手續是否合法,備案,環(huán)保問(wèn)題。
一、募投項目的可行性是證監會(huì )發(fā)審委判斷企業(yè)是否過(guò)會(huì )的重要依據膘渗。
二、投資者會(huì )根據企業(yè)募投項目的發(fā)展前景判斷企業(yè)的投資價(jià)值和增長(cháng)潛力。
三逃地、募投項目必須符合公司實(shí)際情況,既要與企業(yè)的資源和各項能力相匹配,過(guò)高或過(guò)低都可能被否決。
四腊拍、募投資金項目必須符合外部復雜的市場(chǎng)環(huán)境仅乾,否則可能使公司遭受重大損失。
五、技術(shù)是否可以產(chǎn)業(yè)化,需要從產(chǎn)業(yè)鏈的高度加以充分論證。
六让电、對募投項目的經(jīng)濟效益進(jìn)行科學(xué)測算。
中國證券監督管理委員會(huì )公告(2009)17號《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第28號----創(chuàng )業(yè)板公司招股說(shuō)明書(shū)》“第十一節 募集資金運用”
第九十三條
發(fā)行人募集資金應當圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排,應披露預計募集資金數額、專(zhuān)戶(hù)存儲安排、募集資金具體用途、預計投入的時(shí)間進(jìn)度情況。
實(shí)際募集資金數額與預計募集資金存在差異的,發(fā)行人應說(shuō)明資金運用和資金管理的安排箩言。
募集資金項目涉及履行審批会谦、核準或備案程序的药蜻,應披露相關(guān)的履行情況脓脸。
第九十四條
募集資金用于提升服務(wù)能力、拓展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、改進(jìn)技術(shù)或管理、改造生產(chǎn)或服務(wù)流程或設施、擴充人力資源以及其他圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)而提升核心競爭力的,發(fā)行人應披露募集資金的具體投資安排,說(shuō)明對發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果的影響仙粱。
募集資金投入導致發(fā)行人業(yè)務(wù)模式發(fā)生改變的,發(fā)行人應說(shuō)明這種變化對主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響,并結合經(jīng)營(yíng)管理能力、技術(shù)準備、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓的情況進(jìn)行可行性分析。
第九十五條
募集資金用于擴大現有產(chǎn)品產(chǎn)能的买鹃,發(fā)行人應結合現有產(chǎn)品報告期內的產(chǎn)能陶亮、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、產(chǎn)銷(xiāo)率、銷(xiāo)售區域,項目達產(chǎn)后產(chǎn)品新增的產(chǎn)能、產(chǎn)量以及本行業(yè)的發(fā)展趨勢、相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、主要競爭對手等情況,對項目的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析。
募集資金用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的质驻,發(fā)行人應結合新產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、主要競爭對手、行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)保障、項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能情況,對項目的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析。
第九十六條
發(fā)行人報告期內固定資產(chǎn)投資和研發(fā)支出很少一死、本次募集資金將大規模增加固定資產(chǎn)投資或研發(fā)支出的鄙幸,應充分說(shuō)明固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動(dòng)的匹配關(guān)系,并充分披露新增固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)支出對發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)成果的影響捅我。
第九十七條
募集資金直接用于固定資產(chǎn)投資項目的匈淌,發(fā)行人可視實(shí)際情況并根據重要性原則披露下列內容:
(一) 投資概算情況,預計項目投資規模及募集資金具體用途,如購置設備骗灶、土地、技術(shù)以及補充流動(dòng)資金等;
(二) 產(chǎn)品的質(zhì)量標準和技術(shù)水平蜓竹,生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇,主要設備選擇,核心技術(shù)及其取得方式;
(三) 主要原材料、輔助材料及能源的供應情況;
(四) 投資項目的竣工時(shí)間、產(chǎn)量、產(chǎn)品銷(xiāo)售方式及營(yíng)銷(xiāo)措施;
(五) 投資項目可能存在的環(huán)保問(wèn)題绒催、采取的措施及資金投入情況;
(六) 投資項目的選址,擬占用土地的面積、取得方式及土地用途;
(七) 項目的組織方式、項目的實(shí)施進(jìn)展情況。
第九十八條
募集資金擬用于合資經(jīng)營(yíng)或合作經(jīng)營(yíng)的耻魏,在披露第九十七條內容的同時(shí),還應披露:
(一) 合資或合作方的基本情況,主要包括名稱(chēng)、法定代表人、住所渡紫、注冊資本、實(shí)收資本、主要股東渠抹、主營(yíng)業(yè)務(wù),與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;投資規模及各方投資比例;合資或合作方的出資方式;合資或合作協(xié)議的主要條款以及可能對發(fā)行人不利的條款;
(二) 擬組建的企業(yè)法人的基本情況,主要包括設立、注冊資本偷溺、主營(yíng)業(yè)務(wù)、組織管理和控制情況咧徽。不組建企業(yè)法人的,應詳細披露合作模式。
第一章 總論
第二章 募投項目背景
第三章 募投項目市場(chǎng)前景
第四章 募投項目擬采用的技術(shù)工藝
第五章 募投項目擬采用的建設方案
第六章 環(huán)境保護措施及相關(guān)審批情況
第七章 組織機構、勞動(dòng)定員和人員培訓
第八章 募集資金數額估算及使用計劃
第九章 募投項目建設規模與建設進(jìn)度計劃
第十章 與募投項目相匹配的各項管理能力分析
第十一章 募投項目未來(lái)3-5年發(fā)展目標
第十二章 募投項目經(jīng)濟效益估算
第十三章 募投項目風(fēng)險及控制措施
第十四章 結論與建議
IPO上市募投研究時(shí)間及費用需根據具體項目情況而定氢咬,一般而言,在編制過(guò)程中保檐,咨詢(xún)公司將和擬上市公司以及證券公司保持長(cháng)期、密切溝通九默,也可能常駐擬上市公司工作贬框,時(shí)間通常為1—2個(gè)月,費用根據募投項目具體情況確定奸精。
了解具體費用及周期,歡迎來(lái)電妆八、Email咨詢(xún)。
1、雙方初步溝通項目詳細情況;
2、確認服務(wù)價(jià)格,達成合作意向,簽訂合作協(xié)議蒋腮;
3、在約定時(shí)間內完成報告編制钟展,并提交玫芦;
4退蛀、售后服務(wù),免費對報告內容進(jìn)行合理調整帜猩。
請留下您的電話(huà)长捧,我們的咨詢(xún)顧問(wèn)會(huì )在2分鐘內(工作時(shí)間)直接和您取得聯(lián)系。
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